2024-11-01

2024-2030年汽车零部件行业深度调研

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一、汽车零部件行业全球格局演进与中国崛起之路

➤ 汽车零部件行业概况

1）全球汽车零部件行业概况

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着经济全球化的持续推进，世界各国汽车零部件企业积极加入产业全球化进程，使各个国家的汽车产业链融为一体。

随着经济全球化和产业分工的细化，全球主要汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大幅降低了零部件自制率。这一行业发展趋势促使汽车产业逐步形成了汽车整车厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系，大大推动了汽车零部件行业的市场发展。

当前全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导。国际知名的汽车零部件企业包括德国的博世（RobertBoschGmbH）和大陆（ContinentalAG）、日本的电装（DensoCorp.）、加拿大的麦格纳（MagnaInternationalInc.）、美国的德尔福（DelphiAutomotive）等。随着汽车零部件行业产业链正往全球化方向拓展，中国、印度等新兴汽车市场容量大，吸引了许多国际汽车巨头在该等国家建厂布局，为当地汽车零部件生产企业带来发展机遇。

2）中国汽车零部件行业概况

近年来，为推动我国汽车零部件行业发展，我国政府先后出台了《汽车产业中长期发展规划》和《汽车产业投资管理规定》，重视汽车核心零部件技术自主化发展，并相继实施了一系列扶持汽车零部件产业发展的政策措施。在国家产业政策和行业高速发展的推动下，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，行业市场规模逐步扩大。

通过对比近5年的全球汽车零部件配套供应商数据统计，入围全球百强榜的中国企业逐渐增加。2019和2020年百强榜单中，中国有7家企业入围，2021年百强榜单中国企业增加至8家，2022年中国有10家企业上榜。2023年榜单中，中国企业历史性突破至13家。该数据有力的证明了我国汽车零部件行业正蓬勃发展，未来市场空间巨大。根据国家统计局的统计数据，我国2023年汽车零部件制造业营业收入为44,086亿元。   

目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约为1:1，与汽车强国1:1.7的比例仍存在差距。而全球汽车业竞争的实质为配套体系的竞争，即产业链、价值链的竞争，因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控产业链的企业有望不断提升行业地位。从长期看，为减少海外断供风险，更多整车厂将自主供应商纳入配套体系，汽车行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景下行业结构性机遇可期。

二、汽车零部件行业的发展趋势

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并呈现以下趋势：

1）行业经营更加精简化、专业化

汽车零部件行业发展动力为专业化分工提升生产效率、降低成本。零部件企业多脱胎于整车制造商，发展壮大后形成核心竞争力。全球一体化下，整车厂商专注核心环节，降低零部件自制率，交予专业企业，以提高专业化分工程度和作业效率。

2）汽车轻量化推动塑料零部件应用不断延伸

全球节能环保趋势下，汽车轻量化成行业方向。汽车轻量化在保证强度和安全前提下降低自重，提高动力、减少能耗和污染，对零部件供应商要求更高。塑料零部件以轻量化特征替代金属零部件，“以塑代钢” 成趋势。国内单车塑料用量远低于欧美，未来随着应用延伸和工艺提升，我国塑料零部件市场有明显增长空间。

3）本土零部件企业专注细分领域，国产化趋势显现

我国汽车零部件行业起步晚，技术研发和产品设计落后于国际厂商，核心零部件领域国际巨头占主要份额。但随着竞争加剧，合资整车厂纳入本土企业，部分优质内资企业在细分领域突破，本土企业凭借成本和服务响应优势进入被垄断领域，实现关键零部件国产化。在政策支持下，我国汽车零部件企业规模有上升空间，提高国产化替代率。

4）系统配套、模块化供应逐渐兴起

日益激烈的市场竞争迫使整车厂商从采购单个零部件转变为采购整个系统。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节，缩短了新产品开发周期。系统供应商由于日益深入参与整车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业在汽车产业中的地位越来越重要。

三、行业技术水平及技术特点    

行业发展初期，大多数国内企业技术研发投入不足，不具备基础开发、同步开发、系统开发和超前开发能力，整体技术实力偏弱，与国外汽车零部件龙头企业存在一定差距。经过多年的发展，部分先行企业进入行业时间较早，通过积极引进国际龙头企业技术并消化吸收，逐步积累了大量制造工艺技术，并在研发上不断投入，从而在产品品质、工艺技术等方面已能够媲美国际先进水平，满足欧美发达国家严格的产品质量标准，与国外同行业企业的技术差距愈来愈小。

先进成熟的汽车零部件生产工艺是保证汽车质量和一致性的关键，也是提高生产效率、减少浪费和控制成本的有效手段，而科学成熟的制造工艺需要企业经过多年工艺摸索和经验积累，并在生产实践中不断培养形成。

汽车零部件行业协同开发创新能力要求高。随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化新车型开发周期逐渐缩短，对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，因此对汽车零部件行业的协同开发创新能力要求较高。

四、行业特有的经营模式

自上世纪90年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车厂纷纷剥离零部件业务，由传统的纵向一体化的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业制造企业采购。

在汽车零部件供应模式中，整车厂与零部件供应商形成稳定供应链合作关系，零部件供应商需经过资质认定，该模式下行业集中度高，经营模式为 “以销定产、以产定购”。目前汽车零部件行业呈规模化和集团化趋势，大型整车厂为降低沟通成本，与一级供应商直接合作，一级供应商深度参与整车厂产品零部件研发制造，并将部分业务交由二级供应商，二级供应商再将部分业务交给三级供应商，形成 “金字塔” 式多层级供应商体系结构，供应层级越低，供应商数量越多，竞争越激烈。汽车公司转向专业化生产模式，降低零部件自制率，与外部企业建立配套供应关系，实现专业化分工协作，促进了汽车零部件行业市场发展。

——文章来源于普华有策，侵删

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